אודותינו
capital Wealth Management מתמחה בהתאמת אסטרטגיות השקעה נכונות, ניהול הון משפחתי ותכנון פיננסי חכם. החברה פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים מובילים בשוק ההון הישראלי והבינלאומי, ומציעה ללקוחותיה פתרונות הוליסטיים הנוגעים להון שלהם, באופן המותאם אישית לצרכיהם.
אחת המטרות המרכזיות שלנו היא השאת תשואת אלפא ללקוחותינו, ולשם כך ננקטת אסטרטגיה מיוחדת הכוללת התבוננות מעמיקה בצרכי התא המשפחתי. במקביל, קיימת התייחסות להיבטים מורכבים יותר, שאינם מסתכמים רק במציאת פוזיציות השקעה בעלות פוטנציאל גבוה.
אנו משלימים את הטיפול באוכלוסיית עושר של החברה האם IBI Capital, המספקת תכנון וניהול ההיבטים הפיננסיים הייחודיים של התא המשפחתי, ומלווה את הדרג הניהולי הבכיר של חברות ותאגידים, בעיקר ממגזר הטכנולוגיה וההייטק.
מניפת השירותים שלנו
-
תמהיל השקעות בתפירה אישית
הרכבת תכנית השקעה מקיפה הכוללת את כלל הנכסים הכלכליים ומקורות ההון, תוך התחשבות בסט הדרישות והצרכים של התא המשפחתי. כך ניתן לבצע אלוקציה חכמה של רכיבי השקעה שונים, פיזור רחב וגיוון גלובלי, בהתאמה לרמת הסיכון שנקבעה. תוך התחשבות בהשקעות הקיימות וטיוב שלהן הן הריאלי והן הנומניאלי -
פרספקטיבת ניהול הוליסטית
כניסה לרזולוציות גבוהות, כגון פעילות מול המערכת הבנקאית, גופים וגורמים פיננסיים בארץ ובחו"ל, פתיחת חשבונות בנק ,ניהול נכסי נדל"ן בקרה ועוד. הגדרת יריעת המעורבת של המנהל נעה בסקאלה רחבה ועומדת לבחירת הלקוח בהתאם למפרט הדרישות והצרכים -
חיבור לתפיסת עולמו של הלקוח
Capital Wealth Management אמונה על בניית תיק נכסים המייצר איזון אופטימלי בין החלטות השקעה פיננסיות לרצונות ותפיסת עולמו של התא המשפחתי -
פיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי
Capital Wealth Management שואפת ליצירת פורטפוליו רחב ומגוון המאופיין בפיזור גלובלי וסקטוריאלי. באמצעות קשרים ארוכי טווח עם בנקים זרים מהמובילים בעולם, היכרות אישית עם מנהלי השקעות בגופים פיננסיים מובילים וחשיפה למנהלי קרנות השקעה בינלאומיים -
אופטימיזציה מיסויית
ניצול מיטבי ומתוחכם של הטבות והקלות מס, מנטרל תשלומים כבדים ומיותרים המוטלים על התא המשפחתי. צוות הניהול מתמחה בתכנון מס והתאמה של מכשירי ההשקעה והחיסכון ביחס לפרופיל הלקוח -
ניהול סיכונים
ניהול פורטפוליו ההשקעה מתבצע תוך ניטור רציף של רף הסיכון בתיק והתאמת חגורת הבטיחות ביחס למצבי השוק המשתנים, כמו גם הצמתים המרכזיים שצפוי להיפגש עימם הלקוח לאורך ציר הזמן -
מבנה משפטי להעברת עושר בין-דורית
תכנון, הקמה ותפעול של מבנה נאמנות משפטי ייעודי מאפשר גיבוש מתווה העברת עושר בצורה אפקטיבית ובטוחה לדורות הבאים, תוך נטרול קשת האתגרים, מזעור קונפליקטים בין-דוריים והתמודדות עם סוגיות משפטיות ומיסוייות